Dans de nombreux secteurs, la création d’un devis reste un processus chronophage : collecte d’informations, calculs manuels, rédaction, mise en forme, envoi… Une suite d’opérations qui mobilise du temps interne, génère des erreurs et ralentit la relation commerciale. Surtout lorsque c’est répétitif et que les règles tarifaires sont claires.
Avec les outils no code, low code et l’intelligence artificielle, il est désormais possible d’automatiser tout ou partie de ce workflow, sans développer une solution sur mesure coûteuse.
Dans notre agence No Code et Low Code Les Artisans Numériques, nous accompagnons les entreprises dans la mise en place de solutions d’automatisation assistée par l’IA (Agent IA) sur mesure, adaptées à leurs offres, leurs outils et leurs processus internes. Voici par exemple, comment fonctionne une automatisation de devis, et pourquoi elle représente un avantage concurrentiel, autant pour les collaborateurs que pour les clients.
Pourquoi automatiser la création de devis ?
1. Réduire le temps de traitement
Selon les entreprises et les produits ou services commercialisés, un devis peut prendre entre 10 minutes et plusieurs heures à produire.
L’automatisation permet :
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d’éliminer les tâches répétitives
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de générer des devis en quelques secondes ou minutes
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de supprimer les re-saisies et copier-coller sources d’erreurs
- de s’intégrer avec les outils déjà en place tels que services cloud, CRM, messagerie, sites Web…
2. Standardiser la qualité
Un devis automatisé permet :
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des calculs cohérents
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une présentation homogène
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des options toujours à jour
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des règles métier appliquées sans oubli
3. Améliorer l’expérience client
L’envoi rapide d’un devis augmente considérablement le taux de conversion.
Avec l’automatisation, le client peut recevoir :
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un devis instantané 100% automatisé
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ou un devis validé par un commercial en quelques minutes
4. Soulager les équipes
Les profils commerciaux ou administratifs peuvent se concentrer sur des tâches plus stratégiques :
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échanges clients
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closing
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suivi
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conseil
Quels éléments collecter pour automatiser un devis ?
Chaque automatisation nécessite un travail préparatoire pour structurer les règles métier. Nous aidons nos clients à clarifier :
1. La grille tarifaire
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Tarifs fixes
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Tarifs dépendants de paramètres (quantité, surface, durée…)
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Options incluses / exclues
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Packs
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Frais variables (déplacements, urgences, matériel…)
2. Les règles métier
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incompatibilités entre options
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dépendances
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majorations automatiques
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arrondis, remises, taxes…
3. La(les) source(s) de la demande
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formulaire Web
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email entrant et sortant
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CRM
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prise de brief en rendez-vous
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import d’un fichier
4. Le format final attendu
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PDF
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email personnalisé
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devis CRM
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signature électronique
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interface client
5. Les validations internes
Veut-on automatiser :
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100 % du processus ?
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ou mettre en place un mode semi-automatisé avec validation d’un commercial ?
Comment fonctionne une automatisation de devis ?
Chaque projet est unique, mais voici un workflow type :
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Le client envoie une demande (formulaire, email, espace client)
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L’IA analyse la demande, clarifie et normalise les données si nécessaire
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Les règles métier sont appliquées via une base tarifaire (Airtable, Google Sheet, …)
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Le devis est généré automatiquement (PDF, email ou page)
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La demande est enregistrée dans le CRM le cas échéant (Hubspot, Pipedrive, Notion, …)
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Un email est envoyé au client et aux équipes internes
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(Optionnel) Une demande de signature électronique est envoyée (Yousign, DocuSign)
Les bénéfices de l’IA dans la création de devis
L’intelligence artificielle apporte une grande valeur ajoutée dans deux cas :
1. Demande exprimée (totalement ou partiellement) en texte libre
Les clients écrivent par exemple :
“Je recherche une personne pour récupérer mes 2 enfants à la sortie de l’école à Paris 5ème, 4 jours par semaine, avec une expérience de garde d’enfant et pouvant faire de l’aide aux devoirs.”
L’IA extrait automatiquement :
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les besoins,
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les contraintes,
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les données exploitables dans la grille tarifaire.
2. Rédaction automatique du texte du devis
À partir des calculs, l’IA peut générer :
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un descriptif clair
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un récapitulatif des choix
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une proposition commerciale bien formulée
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des recommandations personnalisées
Technologies no code / low code utilisées
Chez Les Artisans Numériques, nous privilégions des outils flexibles, pérennes et modulaires :
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Airtable / Google Sheet : base tarifaire et fiches clients
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WordPress : collecte de données via formulaires
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IA OpenAI : extraction, classification, rédaction
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PDFMonkey / génération HTML → PDF : création de devis PDF
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Yousign / DocuSign : signature électronique (optionnel)
Cette approche permet :
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un coût de mise en place inférieur au développement sur mesure
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une autonomie totale pour mettre à jour les tarifs
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une solution évolutive
Automatisation complète ou semi-automatique ?
Automatisation complète
✔ rapidité maximale
✔ expérience client premium
✔ idéal si les règles sont stables
Semi-automatique (avec validation humaine)
✔ sécurité
✔ contrôle sur les devis sensibles
✔ utile pour les offres complexes ou sur mesure
Nous vous aidons à choisir le bon niveau en fonction du métier, du volume et de la marge.
Exemples de cas d’usage
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Services à la personne : devis en fonction des surfaces, durées, options
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BTP / artisans : calculs basés sur surfaces, matériaux, main-d’œuvre
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Formateurs / consultants : devis instantané pour formations, ateliers, audits
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SaaS : configuration d’abonnements et options techniques
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Photographes / vidéastes : catalogues d’offres modulaires
Conclusion : l’automatisation de devis est accessible à tous types d’entreprises.
Avec les outils no code, low code et l’IA, automatiser la création de devis est désormais abordable à toutes les entreprises, même moyennes ou petites. Les gains de temps, de productivité et de réactivité sont très importants, et l’expérience client s’en trouve nettement améliorée. Cette automatisation peut par exemple être associée à votre site WordPress par nos experts
Chez Les Artisans Numériques, nous concevons des workflows sur mesure, fiables, évolutifs et adaptés aux réalités terrain.
